Assessor de Investimentos

Estamos em busca de um(a) ASSESSOR (A) DE INVESTIMENTOS organizado(a), analítico(a), proativo(a) e com boa comunicação, que tenha interesse em atuar em um ambiente dinâmico do mercado financeiro, oferecendo atendimento consultivo e soluções de investimentos personalizadas para clientes de alta renda, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, no desenvolvimento de oportunidades comerciais e na gestão estratégica de patrimônio, sempre em conformidade com as normas regulatórias e as políticas internas.

Principais responsabilidades:

• Realizar atendimento consultivo aos clientes da carteira, compreendendo seus objetivos financeiros, perfil de investidor e tolerância a riscos.
• Desenvolver estratégias de alocação de investimentos alinhadas ao suitability, ao cenário macroeconômico e às necessidades dos clientes.
• Prospectar novos clientes, identificar oportunidades comerciais e ampliar a carteira de relacionamentos.
• Manter relacionamento contínuo com clientes de alta renda, apoiando decisões de investimento e planejamento financeiro e patrimonial.
• Identificar oportunidades de cross-selling e up-selling de produtos e soluções financeiras.
• Acompanhar o desempenho das carteiras e recomendar ajustes conforme as condições de mercado e os objetivos dos clientes.
• Apresentar soluções de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, previdência, COEs, crédito estruturado e demais produtos financeiros.
• Garantir a conformidade das recomendações e operações com as normas da CVM, ANBIMA, Banco Central e as políticas internas aplicáveis.

Requisitos:

• Conhecimento do mercado financeiro e de capitais, bem como dos principais produtos de investimento e soluções de gestão patrimonial.
• Conhecimento em análise de perfil de investidor (suitability), alocação de ativos e avaliação de riscos.
• Familiaridade com cenários macroeconômicos, indicadores financeiros e seus impactos nos investimentos.
• Conhecimento em planejamento financeiro e sucessório.
• Habilidade em vendas consultivas, negociação, prospecção e desenvolvimento de relacionamento com clientes.
• Conhecimento das regulamentações e boas práticas aplicáveis ao mercado financeiro (CVM, ANBIMA e Banco Central)
• Perfil orientado a resultados, com capacidade analítica, comunicação clara, organização, proatividade, ética profissional e foco no cliente.
• Certificação PQO. 

Diferenciais:

• Experiência prévia em outros escritórios de investimentos, corretoras ou instituições financeiras.
• Experiência no atendimento a clientes de alta renda e na gestão de carteiras de investimentos.
• Histórico de prospecção, desenvolvimento de carteira e atingimento de metas comerciais.
• Certificações profissionais do mercado financeiro, como CEA, CPA ou CFP, conforme aplicabilidade à função e às regras vigentes.

Modelo:

• Presencial
  Local: Itaim Bibi, São Paulo/SP
  Horário: Das 09:00 às 18:00 (seg.a sex.)

Nossos benefícios:

• Vale-Refeição e Vale-Alimentação flexíveis (R$ 1.918,00/mês).
• Assistência Médica e Odontológica Bradesco, sem desconto e sem coparticipação para o titular.
• Desconto em farmácias.
• TotalPass.
• Auxílio-creche de R$ 481,00 para crianças de até 5 anos.
• Kit maternidade/paternidade.
• Vale-Transporte.
• PLR, mediante desempenho individual e organizacional.
• Café da manhã.
• Vale-presente para aniversariantes do mês.
• Parcerias e descontos com faculdades.

Por aqui, vivemos nossa cultura no dia a dia, guiados por estes cinco valores:

Ética é Inegociável
Compromisso com o Cliente
Foco no Resultado
Evoluímos Juntos
Senso de Dono

E aí, curtiu? Então, não deixe de se inscrever!

#VamosJuntos